Planification successorale

Afin que nos spécialistes en investissement puissent gérer le patrimoine de vos clients conformément à leurs besoins et à leurs objectifs, nos chargés de relation procèdent au préalable à une analyse approfondie de leur situation financière et familiale. Ce faisant, ils peuvent accompagner le client d’une situation financière vers un objectif financier.

Si une planification successorale s’avère utile, nos chargés de relation peuvent mettre vos clients en contact avec des spécialistes externes indépendants.

Notre scission de la gestion du patrimoine et du plan de succession entre fournisseurs de services indépendants suit le même principe d'architecture ouverte. Dans la gestion patrimoniale nous utilisons, en fonction du profil de risque du client, six stratégies d'investissement différentes. Nous constituons chaque fois une combinaison différente de cinq fonds de fonds afin de trouver un équilibre optimal entre risque et rendement. Des fonds d'AXA, mais aussi d’autres fournisseurs, dans un souci d'indépendance.

Pour obtenir des conseils sur le plan de succession, vos clients peuvent choisir de travailler avec leur propre spécialiste ou nous pouvons les mettre en contact avec notre partenaire de confiance avec lequel nous collaborons de longue date.

Vos clients obtiennent ainsi le meilleur des deux mondes sur les deux plans – gestion patrimoniale et plan de succession - et atteignent grâce à des conseils indépendants leur objectif financier : maintien continu du niveau de vie actuel et/ou transfert maximum à la génération suivante. Ce scénario peut conduire au paiement d’intérêts mensuels, à la mise en place d'un usufruit, à une société civile avec les enfants, etc.